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ファイナンシャル・プランナー

【仕事内容】

資産計画のことを、ファイナンシャルプランニングと言います。この仕事は、個人の相談を受けて、生活設計、貯蓄計画、投資対策、保障(保険)対策など、総合的な資産設計を企画立案し、その実行を援助します。資産設計では、顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族・年齢構成や収入・支出の内容、資産、負債、保険など、基礎となるデータを聞き取りや調査によって集め、希望や目標を聞き、現状を分析した上で、必要に応じて弁護士、税理士や保険・不動産などの専門家の協力を得て、総合的な資産設計について、顧客に最適なプランを作成し、提示します。

【応募資格】

資格がなくてもファイナンシャル・プランニングの仕事はできますが、顧客の信頼を得るためにはファイナンシャル・プランナー(FP)の資格を取得することが望まれています。FPには、「ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士」、「AFP資格」、「CFP資格」などがあります。

【給与・年収】

年収は300万円~400万円が平均です。意外なことに、この手の仕事の中では年収は低めの設定となっています。

【こんな人におすすめ】

人の相談ごとに乗ってあげられる方、計画を立てるのが得意な方、提案能力のある方、アピール力のある方に向いています。人生設計を任せられる仕事ですので、お客様との信頼関係を築くのが重要です。誠実な方、真面目な方にも向いているお仕事です。

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